목차
- 기업개요
- 최근 3년간 주가현황
- 대주주 및 지분현황
- 매출요인 분석
- 재무제표 요약
- 주주환원 정책
- 주가에 영향을 주는 요인
- 투자 아이디어
- 향후 주가 변동 시나리오
- 총평
1. 기업개요
씨아이에스(CIS)는 2차전지 전극공정 장비 전문 업체로, 코터, 캘린더, 슬리터 등 핵심 장비를 제작한다. 주요 고객사는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, Northvolt 등이 있으며, 2020년 기준 매출액 비중은 캘린더 69.0%, 슬리터 17.4%, 코터 6.3%를 기록했다. 씨아이에스는 2019년 상반기 영업흑자 전환 후 지속 성장 중이며, 2021년 상반기 매출액 732억 원, 영업이익 107억 원을 달성했다 .
2. 최근 3년간 주가현황
최근 3년간 씨아이에스의 주가는 전기차 시장의 성장과 함께 급격히 상승했다. 2020년 주가는 9,580원에서 21,400원까지 상승했다. 2021년 12월 30일 기준 주가는 14,400원이다 .
3. 대주주 및 지분현황
씨아이에스의 주요 주주는 지비이홀딩스(17.59%)와 김수하 외 2인(7.11%)이다. 외국인 지분율은 3.70%로 비교적 낮은 편이다 .
4. 매출요인 분석
씨아이에스의 매출은 주로 전극공정 장비에서 발생한다. 2020년 매출액 비중은 캘린더 69.0%, 슬리터 17.4%, 코터 6.3%로 구성되어 있다. 전기차 업체들의 생산량 목표치 달성 및 2차전지 투자 증가에 따라 씨아이에스의 실적은 지속 성장할 것으로 전망된다 .
5. 재무제표 요약
1문단: 매출액, 영업이익, 순이익 분석
- 2019년: 매출액 1,006억 원, 영업이익 154억 원, 순이익 112억 원
- 2020년: 매출액 1,181억 원, 영업이익 139억 원, 순이익 -44억 원
- 2021년 3분기 누적: 매출액 732억 원, 영업이익 107억 원 .
2문단: 재무현황 및 현금흐름 분석
- 2020년 자산 총계: 2,339억 원
- 부채 총계: 1,694억 원
- 자본 총계: 645억 원
- 영업활동현금흐름: 407억 원
- 투자활동현금흐름: -139억 원
- 재무활동현금흐름: 300억 원 .
3문단: 순이익 대비 PBR, PER 밴드, 주당순이익 분석
- 2020년 PBR: 8.4배
- PER: N/A
- 주당순이익: -77원 .
6. 주주환원 정책
씨아이에스는 현재 주주환원 정책을 명확히 제시하지는 않았으나, 향후 배당금 증가, 자사주 매입 및 소각 등의 정책을 통해 주주 가치를 증진시킬 가능성이 높다.
7. 주가에 영향을 주는 요인
씨아이에스 주가에 영향을 주는 주요 요인은 전기차 시장의 성장, 2차전지 투자 확대, 주요 고객사의 수주 확대 등이 있다. 또한, 글로벌 전기차 업체들의 생산량 목표치 달성과 이에 따른 장비 수요 증가가 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다 .
8. 투자 아이디어
씨아이에스는 전기차 배터리 장비 시장에서 강력한 경쟁력을 보유하고 있다. 주요 고객사와의 긴밀한 관계 및 지속적인 신규 수주가 예상되며, 이는 씨아이에스의 안정적인 성장 기반을 마련할 것이다. 따라서 씨아이에스는 장기적인 관점에서 유망한 투자처로 평가할 수 있다.
9. 향후 주가 변동 시나리오
긍정적 시나리오
전기차 시장의 급성장 및 주요 고객사의 대규모 투자로 인해 씨아이에스의 매출 및 영업이익이 지속적으로 증가할 경우, 주가는 크게 상승할 것으로 예상된다.
부정적 시나리오
전기차 시장 성장 둔화 또는 주요 고객사의 투자 축소 등 외부 요인으로 인해 씨아이에스의 실적이 부진할 경우, 주가는 하락할 가능성이 있다.
10. 총평
씨아이에스는 전기차 배터리 장비 시장에서 핵심적인 역할을 수행하는 기업으로, 전기차 시장의 성장과 함께 주목받고 있다. 최근 3년간 실적 및 주가 상승은 이러한 성장 가능성을 반영하고 있으며, 향후 전기차 시장의 지속적인 성장과 함께 씨아이에스의 주가 또한 긍정적인 흐름을 이어갈 것으로 기대된다.